高盛高华证券:高盛正式申请控股合资券商高盛高华

摘要:中国金融开放进程再次提速,高盛高华有望成为外资控股券商的新成员高盛高华证券。 8月21日,高盛发言人向第一财经记者证实,高盛方面已向中国证监会提交申请,拟将对合资证券公


中国金融开放进程再次提速,高盛高华有望成为外资控股券商的新成员高盛高华证券。

高盛高华证券:高盛正式申请控股合资券商高盛高华

8月21日,高盛发言人向第一财经记者证实,高盛方面已向中国证监会提交申请,拟将对合资证券公司高盛高华持股比例提高至51%。

证监会行政审批事项进度显示,证监会已于8月19日接收了高盛高华《证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整审批》。信息显示,高盛高华证券由高盛集团和北京高华证券于2004年12月共同出资组建,注册资本8亿元人民币。目前北京高华证券持有该公司67%的股权,高盛(亚洲)有限责任公司持股33%。

一般而言,从申请到正式获批需要经历几个月的过程。在监管层核准后,外资控股券商有6个月时间进行筹备(包括人员招聘、系统筹备等工作),在此后的现场检查通过后,可正式开业。

今年早些时候,高盛董事长兼首席执行官苏德巍(David Solomon)在接受第一财经独家专访时表示,对于控股合资券商的机遇表示欢迎,“如果时机合适,高盛当然也会寻求对高盛高华的控股权。”

随着中国金融开放进程不断推进,高盛也在寻求合适的时机增持在合资券商(高盛高华)中的股份,与众多合资券商一样,高盛并不排除未来增资至100%。尽管目前合资券商在中国境内尚无法斩获丰厚利润,甚至先期投入巨大,但提前加码布局仍是多数合资券商的共同意愿。

“高盛始终都把中国这个第二大经济体作为长期布局的目的地之一,美国等发达市场份额目前的增长空间有限,但中国则是巨大的增量市场,因此提前投入的必要性不言而喻。”高盛中国投资银行业务联席主管蔡卫此前也对第一财经记者表示。

此次,高盛并未评论未来的中国战略。早年,高盛的战略重点落在中国大型央企、国企的重组和IPO,几乎参与了当时各行业第一家央企国企的重组上市,包括中国石油、中国移动、中国银行等。随着中国经济结构转型,高盛方面此前就对记者表示,“在辅助原有大型客户的同时,重点发力新经济、发力民营经济”成为近两年高盛的新战略。高盛是唯一一家参与了全部BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)IPO的外资投行,未来高盛也将继续服务中国民营经济。

高盛高华财报数据显示,2018年,高盛高华共实现营业收入4.56亿元人民币,较2017年减少16.84%;净利润为6870万元,较2017年增加4%。截至2018年12月31日,该公司有103名员工,其中投资银行业务员工78人,占比75.7%。公司目前以投资银行业务为主营业务,提供承销股票、债券与可转债等各类证券的服务,同时也提供收购兼并等财务顾问服务及其他相关服务。

目前,多家合资券商处于已提交申请正在等待证监会核准的状态。

例如,4月15日,方正证券发布公告称,瑞士信贷计划以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资6.28亿元。增资完成后,瑞士信贷将成为瑞信方正的控股股东。

8月1日,华鑫股份发布公告,摩根士丹利华鑫证券的股东摩根士丹利作价3.762亿元受让摩根华鑫2%股权,该交易完成后,摩根士丹利将持有摩根华鑫51%股权,成为这家国内合资券商的控股股东。

来源:中国证券报

拟将合资证券公司持股比例提高至51%

继瑞银、摩根大通、野村证券控股合资证券公司设立后,外资控股券商有望再添一员。8月21日,高盛发言人向中国证券报记者证实称,高盛已向中国证监会提交申请,拟将合资证券公司高盛高华持股比例提高至51%。目前高盛持有高盛高华33%的股权。

分析人士指出,大幅度放宽外资进入金融业的比例限制,是我国证券市场对外开放的重要举措。随着金融业市场不断开放,合资券商正迎来新的发展机遇,竞争优势有望提升。

外资机构跑步入场

随着证券业对外开放程度不断扩大,去年以来,外资机构跑步入场。2018年12月,瑞银成为首家通过增持股权以实现控股合资证券公司的外资金融机构。2019年3月29日,证监会宣布核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司,两家公司的控股股东分别是摩根大通和野村证券。

备受关注的是,证监会行政许可及信息公开申请受理服务中心审批进度显示,证监会已经于8月19日接收了关于高盛高华证券有限责任公司的《证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整审批》。

公开信息显示,2004年12月13日,经中国证监会批准,北京高华证券与高盛(亚洲)有限责任公司成立了高盛高华证券有限责任公司,从事投资银行业务。

高盛高华证券2018年年度报告数据显示,2018年,高盛高华营业收入为4.56亿元,较2017年减少16.84%;净利润为6870万元,较2017年增加4%。2018年,高盛高华作为主承销商、联合主承销商以及副主承销商进行了3笔A股首次公开发行、2笔非公开发行、5笔公司债、2笔可转债发行的承销。

截至2018年12月31日,该公司有103名员工,其中投资银行业务员工数78人,占比75.7%。公司目前以投资银行业务为主营业务,提供承销股票、债券与可转债等各类证券的服务,同时也提供收购兼并等财务顾问服务及其他相关服务。

高盛高华在年度报告中指出,2019年公司将继续寻求有关监管部门的支持,积极拓宽融资渠道,努力建立一个合理、可靠的融资架构,从而有效地提高公司抵御流动性风险的能力,以支持公司业务的更大发展。目前高盛方面并未透露控股高盛高华后的具体战略安排。

证券业扩大对外开放

分析人士指出,随着我国金融业市场不断开放,合资券商正迎来新的发展机遇。

2018年4月28日,证监会发布了《外商投资证券公司管理办法》,提出允许外资控股合资证券公司;逐步放开合资证券公司业务范围;统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例;完善境外股东条件;明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策等五项内容的修订。

随着金融业对外开放措施不断落地,外资进驻中国证券业市场的热情愈发高涨。

眼下,申请提高持股比例的远不止高盛高华。方正证券4月16日发布公告称,瑞士信贷银行股份有限公司以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资,增资完成后,瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的33.30%提高至51.00%,并成为瑞信方正的控股股东。

8月2日,华鑫股份发布公告称,摩根士丹利受让华鑫证券与摩根亚洲分别持有的摩根华鑫2%及49%的股权事项均需获得有关部门核准,上述两项股权转让事项如完成,摩根士丹利将成为持有摩根华鑫51%股权的控股股东。

天风证券表示,引进优质外资券商是大力发展直接融资的重要举措。一方面,外资券商能够在股权融资等投行业务领域引入国外成熟专业的服务和工具,丰富市场生态;另一方面,引入优质外资券商能够倒逼国内券商积极变革,提高竞争力,以促进资本市场成熟度的提升。

中信证券非银行业分析师指出,外资证券公司优势发挥需要A股市场配套环境成熟和外汇管制放松。短期看,证券行业竞争格局不会因放宽持股比例限制而改变,长期随着监管环境和市场环境改变,外资券商竞争优势有望提升。


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